Ana parayı aşırı olaylarda koruyabilen bir yatırım portföyü oluşturma
Mevcut karmaşık ve değişken ekonomik ortamda, aşırı olaylar sırasında ana parayı koruyabilecek bir yatırım portföyü oluşturmanın birçok yatırımcı için bir odak noktası haline geldiği anlaşılıyor. Hedge fonları dünyasında oldukça saygın bir uzmanın yakın zamanda görüşlerini açıkladığı ve yatırımcılara bazı ilham verici fikirler sunduğu biliniyor.
Potansiyel riskler noktasındayız
Şu anda, küresel ekonomi ve jeopolitik durum hassas bir denge noktasındadır. Bazı piyasa göstergeleri olumlu bir performans sergilese de, potansiyel risk faktörleri de birikmektedir. Dünyanın dört bir yanında jeopolitik çatışmalar, ekonomik politikaların belirsizliği ve yeni teknolojilerin getirdiği dönüşümler, gelecekte şiddetli piyasa dalgalanmalarına neden olabilir.
Kaotik Dönem Yatırımının Temeli: Hayatta Kalma Yeteneği Getiriden Üstündür
Kargaşa dönemlerinde, yatırım stratejisinin odak noktası, en yüksek getiriyi peşinde koşmak yerine sermayeyi korumak olmalıdır. Önemli bir nokta şudur: Yatırımcıların nihai servet durumunu belirleyen, ortalama getiri oranı değil, felaket kayıplarından kaçınıp kaçınamayacaklarıdır. Bir portföy her yıl dikkate değer getiri sağlasa bile, eğer bir büyük kayıpla karşılaşırsa, toparlanması zor olabilir.
Bu nedenle, çeşitli aşırı koşullarda hayatta kalabilen bir yatırım yapısı oluşturmak, sadece yüksek getiriler peşinde koşmaktan daha önemlidir. Bu, yalnızca belirli bir kaçış varlığını elinde tutmakla ilgili değildir; bunun yerine, çeşitli piyasa koşullarında dayanıklılık gösteren bütünsel bir yatırım yapısı tasarlamak gereklidir.
Aşırı Dönemlerde Uygulanacak Beş Yatırım Prensibi
Güvenli varlık, düşük volatilite varlığıyla aynı anlama gelmez. Gerçek bir güvenli varlık, sistematik risk olaylarında mükemmel bir performans göstermelidir.
Aşırı durumlarda, "bileşik faiz etkisi" çift taraflı bir kılıç haline gelebilir. Büyük bir kayıp, yıllarca süren kazanç birikimini dengeleyebilir.
Geleceği tahmin etmek yerine, en kötü senaryoya hazırlıklı olmak daha iyidir. Yatırım portföyü tasarlarken çeşitli olasılıkları dikkate almak gerekir.
Konveksite getirisi yapısına sahip varlıkları hedeflemek. Bu tür varlıklar normal zamanlarda sıradan performans gösterebilir, ancak aşırı durumlarda önemli kazançlar sağlayabilir.
Varlıkların coğrafi dağılımı ve saklama çeşitliliği de aynı derecede önemlidir. Tüm varlıkları tek bir ülkeye veya kuruluşa yoğunlaştırmayın.
"Riskten Koruma Portföyü" Oluşturmanın Temel Çerçevesi
Olası bir varlık dağılımı yapısı şudur:
Düşük riskli, stabil getiri sağlayan varlıkların %90-95'ini oluşturur.
Yüksek kaldıraçlı "kuyruk riski" hedge varlıklarının %5-10'u ile yapılandırılması
Bu yapı normal piyasa koşullarında ortalama getiriler sağlayabilir, ancak aşırı durumlarda mükemmel performans sergileyebilir.
Geleceğe Hazırlık İçin Çok Katmanlı Varlık Dağılımı Yaklaşımı
Mevcut risk ortamını göz önünde bulundurarak, aşağıdaki katmanlı varlık dağılım stratejisi uygulanabilir:
Temel Katman: Sağlıklı bir beden ve pratik beceriler bulundurmak
İlk katman: Kendine ait, sistem riskine karşı korunmuş varlıklar (, örneğin fiziksel altın, kripto para gibi ).
İkinci katman: Yüksek kaldıraçlı kuyruk riski hedging varlıkları (, derin put opsiyonları, volatilite ile ilgili ürünler vb. )
Üçüncü katman: Likidite ve büyüme sağlayan düzenli varlıklar ( gibi kısa vadeli tahviller, küresel olarak çeşitlendirilmiş hisse senetleri ve gayrimenkul yatırımları gibi )
Bu çok katmanlı yapılandırma stratejisi, temel güvenliği sağlarken büyüme fırsatlarından tamamen vazgeçmeden çeşitli olası piyasa senaryolarına yanıt vermek için tasarlanmıştır.
Sonuç
Bu belirsizliklerle dolu çağda, yatırımcıların risk yönetimi yöntemlerini yeniden düşünmeleri gerekiyor. Farklı aşırı olayların meydana gelmesini öngöremediğimiz veya engelleyemediğimiz halde, özenle tasarlanmış bir yatırım portföyü yapısıyla finansal dayanıklılığımızı artırabilir ve çeşitli piyasa koşullarında ayakta kalabiliriz. Anahtar, kısa vadeli kazanç maksimize etme yerine, uzun vadeli sürdürülebilirliğe odaklanmaktır.
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
16 Likes
Reward
16
4
Repost
Share
Comment
0/400
PretendingSerious
· 08-09 20:33
Ne var ne yok, enayiler kaderinde enayiler olarak kalmak var.
View OriginalReply0
GasWaster
· 08-09 20:32
l2s'ye köprü oluşturmak ve hayatta kalmak... şu anda başarısız tx'lerde çok fazla kaybettim, açıkçası getirilerle ilgilenmiyorum
View OriginalReply0
MEVSandwichVictim
· 08-09 20:20
Kripto Para Trade bir yılda üç daire kaybetti, nedenini sorma.
Aşırı durumlarda hayatta kalma yatırım portföyü oluşturma: Beş temel ilke ve çok katmanlı yapılandırma stratejisi
Ana parayı aşırı olaylarda koruyabilen bir yatırım portföyü oluşturma
Mevcut karmaşık ve değişken ekonomik ortamda, aşırı olaylar sırasında ana parayı koruyabilecek bir yatırım portföyü oluşturmanın birçok yatırımcı için bir odak noktası haline geldiği anlaşılıyor. Hedge fonları dünyasında oldukça saygın bir uzmanın yakın zamanda görüşlerini açıkladığı ve yatırımcılara bazı ilham verici fikirler sunduğu biliniyor.
Potansiyel riskler noktasındayız
Şu anda, küresel ekonomi ve jeopolitik durum hassas bir denge noktasındadır. Bazı piyasa göstergeleri olumlu bir performans sergilese de, potansiyel risk faktörleri de birikmektedir. Dünyanın dört bir yanında jeopolitik çatışmalar, ekonomik politikaların belirsizliği ve yeni teknolojilerin getirdiği dönüşümler, gelecekte şiddetli piyasa dalgalanmalarına neden olabilir.
Kaotik Dönem Yatırımının Temeli: Hayatta Kalma Yeteneği Getiriden Üstündür
Kargaşa dönemlerinde, yatırım stratejisinin odak noktası, en yüksek getiriyi peşinde koşmak yerine sermayeyi korumak olmalıdır. Önemli bir nokta şudur: Yatırımcıların nihai servet durumunu belirleyen, ortalama getiri oranı değil, felaket kayıplarından kaçınıp kaçınamayacaklarıdır. Bir portföy her yıl dikkate değer getiri sağlasa bile, eğer bir büyük kayıpla karşılaşırsa, toparlanması zor olabilir.
Bu nedenle, çeşitli aşırı koşullarda hayatta kalabilen bir yatırım yapısı oluşturmak, sadece yüksek getiriler peşinde koşmaktan daha önemlidir. Bu, yalnızca belirli bir kaçış varlığını elinde tutmakla ilgili değildir; bunun yerine, çeşitli piyasa koşullarında dayanıklılık gösteren bütünsel bir yatırım yapısı tasarlamak gereklidir.
Aşırı Dönemlerde Uygulanacak Beş Yatırım Prensibi
Güvenli varlık, düşük volatilite varlığıyla aynı anlama gelmez. Gerçek bir güvenli varlık, sistematik risk olaylarında mükemmel bir performans göstermelidir.
Aşırı durumlarda, "bileşik faiz etkisi" çift taraflı bir kılıç haline gelebilir. Büyük bir kayıp, yıllarca süren kazanç birikimini dengeleyebilir.
Geleceği tahmin etmek yerine, en kötü senaryoya hazırlıklı olmak daha iyidir. Yatırım portföyü tasarlarken çeşitli olasılıkları dikkate almak gerekir.
Konveksite getirisi yapısına sahip varlıkları hedeflemek. Bu tür varlıklar normal zamanlarda sıradan performans gösterebilir, ancak aşırı durumlarda önemli kazançlar sağlayabilir.
Varlıkların coğrafi dağılımı ve saklama çeşitliliği de aynı derecede önemlidir. Tüm varlıkları tek bir ülkeye veya kuruluşa yoğunlaştırmayın.
"Riskten Koruma Portföyü" Oluşturmanın Temel Çerçevesi
Olası bir varlık dağılımı yapısı şudur:
Bu yapı normal piyasa koşullarında ortalama getiriler sağlayabilir, ancak aşırı durumlarda mükemmel performans sergileyebilir.
Geleceğe Hazırlık İçin Çok Katmanlı Varlık Dağılımı Yaklaşımı
Mevcut risk ortamını göz önünde bulundurarak, aşağıdaki katmanlı varlık dağılım stratejisi uygulanabilir:
Bu çok katmanlı yapılandırma stratejisi, temel güvenliği sağlarken büyüme fırsatlarından tamamen vazgeçmeden çeşitli olası piyasa senaryolarına yanıt vermek için tasarlanmıştır.
Sonuç
Bu belirsizliklerle dolu çağda, yatırımcıların risk yönetimi yöntemlerini yeniden düşünmeleri gerekiyor. Farklı aşırı olayların meydana gelmesini öngöremediğimiz veya engelleyemediğimiz halde, özenle tasarlanmış bir yatırım portföyü yapısıyla finansal dayanıklılığımızı artırabilir ve çeşitli piyasa koşullarında ayakta kalabiliriz. Anahtar, kısa vadeli kazanç maksimize etme yerine, uzun vadeli sürdürülebilirliğe odaklanmaktır.