Від програмного забезпечення до шифрування: шлях перетворення галузі венчурних капіталістів

Венчурна компанія, заснована в 2009 році, швидко потрапила до топ-ринків венчурного капіталу Силіконової долини завдяки інвестиціям у відомі інтернет-компанії, такі як Facebook, Twitter, Github. Наразі компанія управляє активами понад 35 мільярдів доларів, а інвестиційні напрямки охоплюють штучний інтелект, біомедицину, споживчий сектор, шифрування, корпоративне управління, фінансові технології, ігри та багато інших.

Вступ до сфери шифрування

Ця венчурна компанія вперше зайнялася інвестиціями в шифрування в 2013 році, коли багато традиційних венчурних компаній все ще ставилися до цього з підозрою. Компанія першою взяла участь у лідируючому фінансуванні раунду B криптовалютної торгової платформи на суму 25 мільйонів доларів, після чого вона ще сім разів збільшила свої інвестиції. Це рішення не тільки принесло компанії суттєвий прибуток, але й швидко зробило її зіркою світу інвестицій у шифрування.

Для кращого здійснення інвестицій у сфері шифрування компанія у 2018 році спеціально створила фонд ризиків шифрування. На сьогодні фонд завершив 5 раундів збору коштів, керуючи капіталом понад 76 мільярдів доларів США:

• Перша фонду в 2018 році мала обсяг близько 300 мільйонів доларів
• У квітні 2020 року розмір другого фонду становив приблизно 5,15 мільярдів доларів США
• У червні 2021 року третій фонд мав обсяг приблизно 2,2 мільярда доларів США, встановивши тодішній рекорд збору коштів для шифрування фондів.
• У травні 2022 року було запущено четвертий фонд ( приблизно на 4,5 мільярда доларів ) та фонд Web3-ігор ( на 600 мільйонів доларів )

Відомо, що компанія готує наступний фонд ранніх стадій та фондів розвитку, мета збору коштів становить близько 3,4 мільярда доларів, основні інвестиції будуть спрямовані на шифрування, біотехнології та нові зростаючі галузі.

Структура команди

Компанія використовує систему партнерства для всіх співробітників, без ієрархічного розподілу. Кожен спеціалізований фонд буде залучати фахівців у відповідних сферах на посаду інвестиційних партнерів.

Шифрування фондів засновник, який приєднався до компанії в 2012 році, керував кількома важливими шифрувальними інвестиціями, такими як певна платіжна мережа, певна платформа NFT тощо. У 2022 році він очолив рейтинг "Найкращих венчурних інвесторів світу" за версією журналу "Форбс".

Перед приєднанням до компанії цей засновник вже був успішним підприємцем та інвестором. Він заснував компанію з безпеки в Інтернеті та компанію з технологічних рекомендацій, а також заснував венчурний фонд і проводив особисті ангельські інвестиції в кілька технологічних компаній.

З розвитком шифрування індустрії він став ключовою фігурою компанії, поряд з двома знаковими засновниками.

Згідно з інформацією з офіційного сайту компанії, наразі загальна кількість співробітників становить 546 осіб, з яких найбільша кількість відповідає за сферу шифрування - 99 осіб, що становить 18%. З цих 99 осіб лише 15 займаються інвестиціями на постійній основі, решта приблизно 80% відповідає за маркетинг, набори кадрів, юридичні питання, технічні та інші послуги після інвестування.

Характеристики інвестицій

Дотримуйтесь "круглосуточних" інвестицій

Незалежно від ринкової ситуації, компанія продовжує інвестувати. Перші два фонди шифрування були запущені під час ведмежого ринку 2018-2020 років і в цілому управляють більше 800 мільйонами доларів. Навіть під час теперішньої холодної зими шифрування компанія за останній рік вклала кошти більше 30 разів, з яких 11 разів виступала провідним інвестором.

високий відсоток лідерства та подальших інвестицій

Дані показують, що компанія займає перше місце за кількістю лідируючих інвестицій, історично здійснивши 109 раундів. Водночас, компанія демонструє "без вагань" рішучість щодо перспективних проєктів, часто здійснюючи додаткові інвестиції.

Інвестиційний спектр широкий

З моменту заснування фонду шифрування він інвестував у понад сто шифрувальних проектів, охоплюючи практично всі сегменти галузі. Компанія відома своїми "щедрими вкладаннями", раніше вона виграла в битві за фінансування на відомій платформі хостингу коду, інвестувавши 100 мільйонів доларів та отримавши різноманітні переваги після інвестування.

добрий у медійному просуванні та упаковці

Компанія створила нову модель операцій, що відрізняється від традиційного венчурного капіталу, серед найяскравіших рис якої є просування та маркетинг через власні медіа-канали. Головна сторінка офіційного сайту компанії містить різноманітні звіти та статті, що нагадують медійні платформи.

Засновник компанії неодноразово просив кожного інвестиційного партнера створити власні медіа, щоб ділитися з громадськістю інвестиційними ідеями. Засновник шифрувального фонду неодноразово виступав на публіці на підтримку галузі, а також написав книгу про Web3, яка планується до випуску в січні 2024 року і була визнана "найсильнішим проповідником Web3".

Крім того, компанія надає великого значення упаковці інвестиційних проектів, запозичуючи модель роботи провідних голлівудських агентств, щоб забезпечити компаніям, в які вона інвестує, всебічну підтримку в маркетингу, юридичних питаннях, лобіюванні тощо. Тому її також називають "медійною компанією, що отримує прибуток через інвестиції".

Висновок

Від "програмного золотого пальця" до "шифрувального золотого пальця", ця венчурна компанія змінила напрямок відповідно до сучасних тенденцій. Як описано на веб-сайті її шифрувального фонду, існує три етапи Інтернету: перший етап (1990-2005) компанії ще не було, другий етап (2005-2020) приніс компанії славу. Зараз ми знаходимося на третьому етапі, і компанія намагається написати нову легенду.